Juliana Soler es una joven sencilla, tierna y muy inteligente. Su madre, Regina Soler, ex-modelo de renombre y obsesionada con la belleza física, la ha hecho sentir fea toda su vida sin serlo, por lo que Juliana no pone importancia a su aspecto físico. A pesar de sus burlas, Juliana adora a su madre por sobre todas las cosas.

Su tía Mercedes, siempre ha sido su apoyo, y siempre la ha consolado ante los insultos y críticas de su madre. Juliana ha aprendido a preparar con ella todo tipo de mejunjes y pócimas con hierbas. Su tía guarda un gran secreto, un espejo preparado por ella misma que Juliana no debe ver por nada del mundo. Ese momento llegará cuando su tía muera, que volverá del más allá para ayudar a su sobrina a llevar su nueva vida.

Con ese espejo, Juliana consigue su sueño de ser otra. Gracias a un hechizo, se convierte en la hermosa Maritza Ferrer, una ingeniera química capaz de conseguir todo lo que se proponga con una sonrisa. Sin embargo, ese sueño sólo durará de día, pues al caer la noche, Juliana volverá a ser la misma chica de siempre.

Siendo Juliana, conocerá a Marcos Mutti, hijo adoptivo de Gabriel Mutti, dueño de la mayor marca de cosméticos del país, pero será como Maritza como único conseguirá que se fije en ella. Así, él se convertirá en el gran amor de Maritza y confidente de Juliana, desconociendo que se trate de la misma mujer.

Por otro lado, Juliana desconoce que ella es la verdadera hija de Gabriel Mutti, y única heredera de su imperio. Se debe a que años atrás, Gabriel y Regina tuvieron una hermosa relación, que se terminó sin esperarlo, y de la cual, el fruto fue Juliana. Sin embargo, Regina, avergonzada del aspecto de su hija, siempre se lo ha negado, pues odia pensar que el gran amor de su vida descubra que tienen una hija tan fea.

A lo largo de la hermosa historia de amor entre Marcos y Maritza, se irán interponiendo grandes pruebas de miedos, inseguridades, rivales, la avaricia y el silencio. Esta será la gran prueba de Juliana, que por amor deberá renunciar a su espejo, y con ello al gran amor de su vida. Bárbara Montesinos, la frívola y despiadada esposa de Gabriel Mutti descubre el secreto de Juliana, gracias a Odemari González Dupot, tras haber sobrevivido a un incendio y haber perdido su belleza, decide robar el espejo junto con Odemari y convertirse en la nueva Maritza Ferrer, para volver a recuperar a su marido y la empresa Mutti.

Aquí es donde se pondrán a prueba las lealtades de Juliana, que, para proteger a Marcos una vez más, decidirá afrontar sus miedos y confesarle toda la verdad acerca del espejo, de cómo se vio obligada a engañarlo para conseguir su amor, y de cómo, su actual Maritza Ferrer es nada más y nada menos que su malvada y desfigurada madrastra. Todo esto, él sólo podrá descubrirlo viendo a Maritza a través de un espejo cualquiera.

Ahora, Marcos deberá decidir qué hacer, puesto que por un lado se encuentran el engaño y la mentira, algo que él no puede soportar ni perdonar, pero por el otro, se encuentra la única mujer que le ha hecho amar de verdad, y descubrir que la verdadera belleza del amor, se encuentra sólo en el interior. Luego, Marcos y compañía se dan cuenta quien era verdaderamente Maritza. Se enamoró verdaderamente de Juliana pero Bárbara vuelve (con otra apariencia) y le indica a Romero que mate a Juliana peor este balazo va a aparar a Marcos, debido a este balazo Marcos queda imposibilitado para tener hijos, y decide romper con Juliana haciéndole creer que no la ama y que nunca la amo, para que asín ella regrese al lado de Juan Tobías y pueda cumplir su sueño de ser madre. Todo el mundo lo intenta convencer de que le diga la verdad a Juliana, pero el decide no revelarle el verdadero motivo de su ruptura y decide alejarse de Juliana. Ese mismo ida, Juliana descubre que esta embarazada de Marcos, Juan Tobías le revela a Juliana cual es el verdadero motivo por el que Marcos decidió acabar con su relación, ella corre en busca de Marcos pero es demasiado tarde, Marcos ya se ha marchado. Destrozada le cuenta a Luzmila lo ocurrida creyendo que nunca mas volverá a ver a Marcos, en ese mismo instante Juan Tobías a descubierto donde se encuentra Marcos y se dispone a hablar con el, cuando le cuenta lo ocurrido Marcos no se lo piensa dos veces y regresa para buscar a Juliana y casarse con ella, y asín tener juntos a su hijo. Después de aungustias y tristezas, de asombros (como la reaparición de Juan Tobías y enterarse que Vanesa era Bárbara) la historia termina como todo esperaban. Odemari, cómplice de Barbara es asesinada pos esta tras haberle pedido un millón de pesos. Finalmente,Bárbara muere siendo envenenada por Romero en la fiesta de boda de Marcos y Juliana. 3 años después Juliana y Marcos tienen 2 hijos y debido a que el embarazo de Juliana por asombro de todos era de mellizos, y asín Marcos y Juliana son felices, por fin junto a sus 2 hijos.